保險潛在客戶 CRM — 雙站系統

為保險代理而設的潛在客戶 CRM，取代 Excel 紀錄——自動跟進提醒、緊急程度排序，以及員工/管理員審批流程。

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客戶面對的問題

客戶以共用試算表追蹤準保單持有人：冇人記得跟進、無法按緊急程度排序，沉默的客戶就被遺忘——收入流失，亦無紀錄可查。

我們以 Next.js 及 Supabase 建立 CRM：自動跟進提醒、按緊急程度排序、多用戶審批流程，並以雙站分離部署（員工入口及管理控制台），支援推播通知。交付時附完整規格、UAT 及安全審查文件。

讓我們為您打造。